La automatización de documentos en LexDoka te permite crear documentos legales de manera eficiente y sin errores. Para automatizar un documento puedes hacerlo creando una plantilla Personalizada desde cero o seleccionando una de las más de 100 plantillas existentes en LexDoka.

Paso 1: Crear una plantilla personalizada desde cero 

En LexDoka, puedes crear una plantilla personalizada de tu documento desde cero escribiendo el contenido directamente en el Editor de LexDoka o copiando y pegando desde un documento de Word. Esta opción te da la flexibilidad de diseñar una plantilla completamente a medida. 

Para ello tendrás que:

• Ir a “plantillas” en el menú lateral izquierdo. 
• Luego a “Plantillas hechas por {Nombre de tu empresa}”. 
• Finalmente tendrás que clickar en el botón verde de arriba a la derecha que pone “Crear”, y seguidamente en “Plantilla”. 
• y ahí podrás escribir el nombre de la plantilla y darle al botón de “Aceptar”.

Esta plantilla se creará en estado de borrador. Una vez estés seguro de que la plantilla personalizada está totalmente configurada, deberás publicar y asignar el flujo a la plantilla para poder generar documentos con ella.

Paso 2: Generar tu documento.

Una vez tengas tu plantilla publicada, podrás seleccionarla y elegir la opción de “Generar documento”.  Ahí deberás escribir el nombre del documento y darle a aceptar.

Esto te llevará a la lista de documentos y el primero será el que acabas de crear.

Paso 3: Edita tu documento

Para poder empezar a editar tu documento, deberás clickar encima del nombre y aceptar el mensaje que te aparezca en pantalla. 

Eso te llevará a la pantalla de edición del documento en la que podrás ver los campos y preguntas que tienes que rellenar en el documento para que este se construya automáticamente en tiempo real.

Seguidamente tendrás que seguir el flujo del documento para poder llevarlo a revisar, negociar, firmar o descargar completo.