¿Qué es una propuesta comercial?
Este modelo permite la confección de una propuesta comercial, que consiste en un documento formal que se presenta a un cliente potencial con el objetivo de ofrecer un producto o servicio específico. Su propósito principal es persuadir al cliente de que el producto o servicio propuesto es la mejor opción para satisfacer sus necesidades o resolver un problema en particular.
¿Cuándo usar esta propuesta comercial?
Una propuesta comercial suele tener como objetivo responder a las siguientes preguntas:
- Quién eres y qué es lo que hace tu empresa
- El problema que presenta tu comprador
- La solución que ofrece tu empresa para solucionar ese problema y la estrategia para llevarlo a cabo
Así, puede ser útil para situaciones como:
- Adquisición de nuevos clientes: Cuando una empresa quiere captar nuevos clientes, puede utilizar una propuesta comercial para presentar su oferta y persuadir al cliente de que elija sus productos o servicios.
- Licitar contratos: En algunos casos, las empresas participan en procesos de licitación o concursos para obtener contratos con organizaciones públicas o privadas. En estas situaciones, se requiere presentar una propuesta comercial que describa la solución ofrecida y su enfoque para cumplir con los requisitos del contrato.
- Ventas complejas o personalizadas: En ventas más complejas o cuando se ofrecen soluciones personalizadas, una propuesta comercial detallada es una herramienta efectiva para explicar cómo se abordarán las necesidades específicas del cliente y cuál será el enfoque de implementación.
- Alianzas y colaboraciones: En situaciones en las que las empresas buscan establecer alianzas estratégicas o colaboraciones con otras organizaciones, se pueden utilizar propuestas comerciales para presentar los beneficios mutuos y las oportunidades de colaboración.
Contenido esencial
- Identificación de las partes: Una parte es el cliente, quien es el que está potencialmente interesado en conseguir el producto o servicio. La otra parte es el prestador, que es la parte que tiene el producto o servicio para prestar o entregar.
- Lugar y fecha de la firma de la propuesta comercial
- Detalle del servicio: explicación sobre en qué consistirá la prestación de la propuesta. Hay que recordar cuales son los límites de la contratación.
- Duración
- Precio y forma de pago en efectivo.
- Adicionales: un párrafo que hace referencia a la obligación de confidencialidad y los canales de comunicación (emails)
- Incluye un anexo Ficha administrativa cliente, que incluye información personal, fiscal y bancaria del cliente.
Ley aplicable
- De forma general este contrato se rige por los artículos 1.088, 1.262 (se regula la oferta), 1.542 al 1.545 y 1.583 del Código Civil, y por lo establecido en su caso en el Código de Comercio.
- De forma específica para aquellos casos en los que se contrate con un consumidor, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Conceptos relacionados
¿Qué ventajas ofrece LexDoka frente a Word para hacer una propuesta comercial?
Si bien el modelo de Word cumple con lo esencial, Lexdoka ofrece una solución más avanzada y automatizada para generar propuestas comerciales minimizando errores.
| Características | LexDoka | Word |
| Las Partes | Está adaptado el modelo tanto para personas físicas como jurídicas. Al seleccionar si se trata de una persona física o jurídica, la propuesta comercial se ajusta automáticamente para reflejar los términos, detalles y formatos legales adecuados para cada situación.
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Si estás creando la propuesta comercial en Word, tendrías que:
– Redactar o ajustar manualmente la propuesta para adaptarlo a cada tipo de parte (persona física o jurídica). – Cambiar las referencias, términos y formatos en el documento para que sean consistentes con el tipo de parte. – Verificar y adaptar cada sección para evitar omisiones o errores específicos del tipo de parte. ❌ |
| Aspectos esenciales de la propuesta | En LexDoka, al insertar por primera vez o modificar datos como el plazo de pago, el precio o la duración del contrato, el sistema los actualiza automáticamente en todas las secciones relevantes del documento. Esto garantiza que la propuesta se mantenga coherente y precisa sin tener que revisar cada apartado manualmente.
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En una propuesta comercial, aspectos como el plazo de pago, el precio del servicio, o la duración del contrato suelen variar. Sin automatización, cada modificación implica una revisión exhaustiva para actualizar coherentemente toda la plantilla.
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| Condiciones | En LexDoka, puedes añadir tantos subservicios como necesites, detallando el precio y la fecha de facturación de cada uno de manera automática. Esto te permite personalizar la propuesta de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente, sin esfuerzo adicional.
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En las propuestas comerciales, es común ajustar detalles según las necesidades del cliente. En Word, cualquier cambio en las condiciones del servicio (por ejemplo, la estructura de precios o duración del contrato) implica reescribir o reorganizar manualmente partes del documento, aumentando el tiempo y el riesgo de errores.
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| Guía interactiva | LexDoka te guía paso a paso para completar el recibo. Su interfaz te hace preguntas y te ofrece opciones para que cada campo esté completo y organizado. Por ejemplo, al seleccionar la forma de pago (efectivo, transferencia, tarjeta), el sistema automáticamente inserta esta información en el lugar adecuado y de manera coherente.
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La propuesta incluye datos específicos de pago y facturación, pero Word no ofrece opciones para cambiar entre diferentes métodos de pago o adaptarse a condiciones de facturación recurrente sin ajustes manuales.
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| Personas que intervienen en caso de conflicto | LexDoka incluye una cláusula predefinida que especifica las personas o entidades responsables de intervenir en caso de conflicto durante el desarrollo de la propuesta comercial. Esto te permite contar con un marco claro y estable para resolver disputas.
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En Word, tendrías que redactar manualmente la cláusula que establece las personas o entidades responsables de intervenir en caso de conflicto durante el desarrollo de la propuesta comercial. Esto requiere tiempo y puede generar incertidumbre, ya que cada vez que sea necesario, deberías definir y escribir estas condiciones desde cero.
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| Cláusulas adicionales | Tantas como quieras
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| Anexos adicionales | Tantos como quieras
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| Solicitud automática de datos de terceros | Permite solicitar automáticamente los datos faltantes de la otra parte, que se integran directamente en la plantilla.
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Necesitas pedir manualmente los datos, esperar la respuesta y añadirlos tú mismo al documento.
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| Validación del contenido y reducción de errores | Utiliza variables dinámicas para asegurar que los campos importantes, como fechas y precios, se completen de manera correcta.
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No hay validación automática. Es fácil olvidar actualizar algún dato, lo que puede generar inconsistencias.
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| Firma en el momento de forma segura | Al generar esta propuesta comercial, tienes la opción de firmarla directamente, sin necesidad de imprimirlo ni escanearlo.
Además, una vez firmado, Lexdoka envía automáticamente una copia de la propuesta al correo electrónico indicado, tanto para ti como para el cliente o destinatario, asegurando que ambas partes tengan un registro electrónico inmediato del documento firmado. ✅ |
Para agregar una firma en Word, tendrías que insertar una imagen de la firma o, en algunos casos, usar una herramienta externa para crear una firma digital.
Una vez firmado en Word, tendrías que guardar el documento y luego adjuntarlo manualmente en un correo electrónico para enviarlo al cliente. ❌ |
¿Por qué elegir Lexdoka?
Con LexDoka, transformar el proceso de crear propuestas comerciales se convierte en algo rápido, sencillo y libre de errores.
La automatización de LexDoka garantiza que todos los datos, desde precios hasta plazos y condiciones, estén siempre actualizados y correctamente reflejados en todas las secciones de la propuesta. Además, puedes personalizarla de manera eficiente, agregar subservicios, gestionar datos de clientes automáticamente y firmar electrónicamente en el momento.
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